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    财经早参

    【财经早餐】2020.11.19星期四

    财经早餐研究院 财经早餐 Today

    财秘关注

    1、央行周诚君:总体而言,我国目前市场利率水平低于自然利率均衡水平,这会带来某种程度的扭曲,导致资源分配到一些低效率领域,会产生一定程度的道德风险。从这个角度看,现在并没有多少空间去降低利率,也为央行保持常态化货币政策提供了某种程度的理论支撑。

    2、国际航空运输协会:要确保航空货运能为新冠肺炎疫苗的大规模处理、运输和分发做好准备。若全球每人一剂,数十亿剂疫苗运输将需要8000架747全货机,这一市场无疑将为航空货运景气度提供支撑。此外,疫苗运输还需考虑温度控制设施和设备的可用性,以及工作人员接受疫苗处理时间和温度敏感培训。

    3、中国汽车流通协会:未来一段时期汽车市场仍将保持低速运行。汽车市场存量特征明显,尽管中长期看市场的空间和潜力很大,但现阶段市场结构调整和动能转换的问题仍很突出。

    4、21世纪:自11月10日永煤违约事件以来,已经有53只债券取消发行,规模合计285亿。相比11月第二周的64.5亿,暴增超过3倍,涉及的发债主体不少为地方平台。在取消发行的同时,债券的票面利率也出现抬升,目前在发的债券中,有23只利率超过4%,其中2只甚至达到7%。

    一、宏观经济

    1、国务院总理李克强:我国经济已经深度融入世界经济,要统筹国内国际两个大局,充分利用国内国际两个市场两种资源。我们强调构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,决不是要关起门来搞封闭运行,而是既要坚定实施扩大内需战略,也要更大力度扩大对外开放,构筑国际合作和竞争新优势。

    2、国务院常务会议:要求按时间表抓紧做好区域全面经济伙伴关系协定落地实施国内相关工作;确定适应消费升级需求支持“互联网+旅游”发展的措施;要求积极扩大有效投资提高防灾和供水保障能力。

    3、交易商协会:要进一步加强债务融资工具发行业务规范,严禁发行人“自融”,加强发行人关联方认购披露要求。发行人不得直接认购,或者实际由发行人出资,但通过关联机构、资管产品等方式间接认购自己发行的债务融资工具。细化关联方认定标准,明确禁止协助行为,严格履行报告义务,压实市场各方责任。

    4、上海市国资委:2020年至2022年,上海市国资国企将在临港新片区落地重点项目100个,新增投资3000亿元,争创三个一流主体,分别是一流的开发建设主体,一流的产业发展主体,一流的金融服务主体。将聚焦集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源和智能网联汽车、智能制造、高端装备等重点领域。

    5、国家流感中心王大燕:今年目前全国流感流行水平较低,预计在往年1月的流行高峰期也不会出现较大的流行。不仅是中国,今年全球流感的流行水平都相对较低,世界卫生组织的监测数据显示,南北半球流感活动都处于比较低的水平。

    6、央行:周三,开展1000元逆回购操作,当日有1500亿元逆回购到期。

    7隔夜shibor报1.7200%,下跌7.80个基点。7天shibor报2.2100%,下跌2.80个基点。3个月shibor报3.0090%,上涨0.60个基点。

    二、地产聚焦

    1、住建部:1-10月,全国新开工改造城镇老旧小区3.7万个,涉及居民687.35万户。新开工改造小区数已经完成年度计划任务的94.6%。其中,海南、安徽、江苏、河北、甘肃、山东、内蒙古、北京、天津、吉林、广西、黑龙江、青海、上海、辽宁、宁夏等16省份已全部开工。

    2、融360:对全国41个重点城市674家银行分支机构房贷利率的监测数据显示,10月20日至11月18日,全国首套房贷款平均利率为5.24%,与上月持平;二套房贷款平均利率为5.54%,环比略降1BP。

    3、爱彼迎:房东社区已拥有400多万名房东,迄今为止他们共获得了超过1100亿美元的收入,接待了来自全世界各地的超8亿人次用户。

    三、股市盘点

    1周三,上证指数报3347.30点,上涨0.22%,成交额3587.45亿。深证成指报13658.20点,下跌0.54%,成交额4630.13亿。创业板指报2620.67点,下跌1.41%,成交额1881.33亿。两市合计成交8217.58亿。盘面上,有机硅、福建自贸区、草甘膦等板块涨幅居前,中韩自贸区、白酒、医疗器械等板块跌幅居前。

    2周三,恒生指数涨0.49%,报26544.29点。国企指数涨0.85%,报10640.05点。北上资金当日净流入超20亿。

    3、招商证券:A股自2020年四季度到2021年上半年仍处在典型的复苏期,体现为基本面驱动的特征,上半年布局盈利驱动三条主线,风格扩散并均衡化,个股关注从龙头向着更多的绩优标的扩散。但2021年A股预期回报率将会明显低于2020年。

    4、上证报:10月以来,包括富达、摩根资管、野村资产、新加坡政府投资等知名资管机构现身多只A股上市公司的调研名单,调研目标多为科技、医药板块龙头公司。业内称,医疗保健行业目前总体估值虽然不低,但在近期调整后下行风险不大,具有独占性优势或竞争结构较好的药物或器械行业,长期表现依然可期。

    5、中证协:前三季度,135家证券公司实现营业收入3423.81亿元,净利润1326.82亿元,其中126家证券公司实现盈利;截至9月30日,135家证券公司总资产为8.57万亿元,净资产为2.24万亿元,净资本为1.79万亿元。

    6、中证网:截至11月18日,今年以来发行失败的基金数量达21只,超过2019年全年的数量20只。其中,有10只是纯债基金,占比接近50%,还有4只灵活配置型基金、3只被动指数基金、2只偏债混合基金、1只偏股混合基金和1只普通股票基金。

    7、中国结算:10月,新增投资者112.01万,环比下降27.33%,同比增长41.11%。期末投资者数17462.60万,同比增长10.44%。

    8、拼多多:将2200万份ADR发行价定在125美元,高盛和美银证券将担任发行交易的经办行。还将发行17.5亿美元的可转换债券,转换溢价为40%至50%,票面利率为0.00%。本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”(C2M)计划以及技术研发。

    9、龙蟠科技:股票自10月29日至11月18日连续15个交易内,有15个交易日的收盘价格高于“龙蟠转债”当期转股价格9.48元/股的130%,已触发可转债的赎回条款,“龙蟠转债”持有人可选择以转股价格9.48元/股转为公司股份。本次赎回完成后,“龙蟠转债”将在上交所摘牌。

    10、金龙鱼:与河南省商务厅计划开展合作,扩大在河南省的投资和项目建设。将在河南省内适合发展的区域选址新建粮油加工及相关项目,预计未来3-5年内在河南计划按步骤新增投资80亿元。

    11、清华控股:控股子公司紫光集团有限公司“17紫光PPN005”未能按期偿付本息。紫光集团负有清偿义务的已到期债务的累计金额人民币13亿元。紫光集团本次未能偿付到期债务本息可能会对紫光集团及公司的财务状况产生不利影响。

    12、长源电力:拟向国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力100%股权,经交易双方友好协商,初步确定以评估价值60.6亿元为本次交易标的资产之交易价格。

    13、创业板上市委:襄阳博亚精工装备股份有限公司、迈赫机器人自动化股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司、金三江(肇庆)硅材料股份有限公司,这4家公司首发获通过。

    14、两市融资余额:截至11月17日,上交所融资余额报7381.91亿元,较前一交易日增加0.86亿元;深交所融资余额报7077.06亿元,较前一交易日增加14.50亿元;两市合计14458.97亿元,较前一交易日增加15.36亿元。

    四、行业观察

    1、国务院常务会议:部署提振大宗消费重点消费和促进释放农村消费潜力。稳定和扩大汽车消费,鼓励各地调整优化限购措施,开展新一轮汽车下乡和以旧换新,加强停车场、充电桩等设施建设;促进家电家具家装消费;提振餐饮消费;以扩大县域乡镇消费为抓手带动农村消费。

    2、苹果:推出针对小型企业和独立开发者的“佣金”新政,开发者在App Store应用商店年收入低于100万美元,其佣金将被降至15%,与之前30%佣金相比降了一半。该计划将于2021年1月1日正式启动。

    3、邮政局:一直非常重视个人信息保护,对于信息泄露等问题态度一直非常明确,一切以此前公布的政策、表态为准。此前多次开展专项行动打击泄露寄递服务信息行为,对于寄递企业,要进一步完善措施,全面落实寄递企业信息安全保障的主体责任。

    4、英国金融时报:松下公司计划进军欧洲,在挪威建立第一家电池厂。松下试图利用成功向特斯拉供货的机会来赢得欧洲汽车制造商的更多业务,计划与挪威油气巨头Equinor和铝业公司Norsk Hydro合作,研究在欧洲扩大电池业务。松下已经在美国特拉华州与特斯拉设立了全球最大的电池厂。

    5、环球网:怪兽充电与上海迪士尼度假区宣布达成为期数年的战略联盟协议,怪兽充电成为上海迪士尼度假区首家且独家共享充电服务官方合作伙伴。怪兽充电将在度假区设置十余个共享充电服务点,涵盖上海迪士尼乐园和度假区主题酒店。双方还将在充电服务、品牌联动等方面建立长期、稳定的合作。

    6、滴滴总裁柳青:目前滴滴推出的无人驾驶出租车用户反响不错,无人飞机送菜将会是疫情期间很好的解决方案。不过要在商业方面变得可行,真正让更多人使用还需要一定时间。

    7、迪士尼:将首次在加勒比海和拉丁美洲地区推出Disney+。在7天限免试用过后,大部分用户将每月支付5至6美元,或每年支付50至60美元以继续使用服务。像乌拉圭等一些国家的用户则需要支付更高的费用,每月支付7.49美元或选择每年支付74.99美元。

    五、产业数据

    1、Omdia:预计今年中国厂商的显示面板销售额将达到约425亿美元,市场份额将达到36.3%,同比增长5%。与此同时,韩国今年的显示面板销售额预计将达到436亿美元,市场份额为37.3%。预计2021年中国和韩国的市场份额或将持平。值得注意的是,2019年韩国在OLED屏幕方面的全球市场份额为88.4%,而中国仅为10.1%。

    2、IDC:第三季度,中国平板电脑市场出货量约690万台,同比增长21.7%。疫情带来的需求增长以及人口普查项目的大单采购,让中国平板电脑市场创下了自2014年以来单季最高同比增幅。但是缺货再次成为中国平板电脑市场的关键字,供货问题限制了各大厂商出货量的更高提升。预计产业链供应问题将会从2021年第一季度后半段逐步得到缓解,下半年恢复正常。

    3、新华社:从今年初至11月17日,经我国最大陆路口岸满洲里口岸进出境中欧班列达3073列,同比增长30.3%,这是经满洲里口岸进出境中欧班列开行以来,年内首次突破3000列,为畅通国内国际双循环提供有力支撑。

    4、高通:未来15年,全球5G投资和研发投入将比2019年的预测值净增10.8%。到2035年,全球5G价值链创造的工作岗位将增至2280万个,高于2019年预测的2230万个;5G将创造13.1万亿美元全球经济产出。

    5、中汽协:1-10月,汽车出口量排名前十位的企业依次是上汽、奇瑞、长安、长城、吉利、东风、北汽、大庆沃尔沃、江淮和重汽,这十家企业共出口65.1万辆,占汽车出口总量的89.4%。与上年同期相比,长安出口量增速超过20%,奇瑞呈小幅增长,大庆沃尔沃、上汽、长城和吉利降幅略低,其他企业均呈较快下降。

    6、贝恩:预计到2025年,电动车电池组的成本将降至100美元/千瓦时,总体拥车成本与汽油和燃油车持平。电动车占全球新车销量的比重将达到12%左右,到2040年这一比例或将高达50%以上。此外,到2028年自动驾驶汽车的发展将开始提速,至2030年自动驾驶网约车服务或将成为城市移动出行领域一大可盈利的解决方案。

    7、世界铂金投资协会:第三季度,铂金投资需求显著增加,同比增长291%。预计2020年投资需求将增长32%。同时,需求量远超供应量,造成本季度出现了22吨的短缺。预计2020年的供应短缺稍大于37吨,预计2021年出现7吨的铂金短缺。

    8、俄罗斯卫星通讯社:德国25%的加油站或将于2022年实现给电动汽车快速充电的目标,计划2024年年底前将这一比例最少提升至50%,2026年年底前最少达到75%。以及在各加油站建设功率不小于150KW的快速充电基础设施。

    六、公司要闻

    1、华为投资控股有限公司:发布关于整体出售荣耀业务资产的自愿性信息披露公告,决定整体出售荣耀业务资产,收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。上述业务资产出售事宜符合公司内部有权决策机构决议流程,不会造成公司合并净资产的减少,对公司偿债能力无重大不利影响。

    2、上证报:华泰证券与彭博联合宣布建立全球战略合作伙伴关系,双方将依托华泰证券领先的金融服务场景,以及彭博全球网络和数据,在金融科技、做市业务、指数产品、风险管理等多个领域展开合作。以科技驱动增长是当前全球金融行业的主流发展趋势和焦点,也是此次华泰证券和彭博战略合作的核心。

    3、启明创投:第七期美元基金的规模为12亿美元,专注于医疗健康和TMT两个领域的早期投资。这是截至目前公开可查的年内最大一笔主要关注中国市场的VC美元基金的募资。同时,第六期人民币基金也已完成首次关闭。

    4、新华社:中国文化产业投资母基金在北京正式成立。由中宣部和财政部共同发起设立,目标规模500亿元,首期已募集资金317亿元。主要投向新闻信息服务、媒体融合发展、数字化文化新业态等文化产业核心领域,以及与文化产业高度相关的旅游、体育等相关行业,支持电影等重点行业发展。

    5、Beyond Meat:11月17日,宣布在中国市场推出基于植物的猪肉馅产品BeyondPork。这款产品最初将在上海5家受欢迎的餐厅销售。

    6、蔚来汽车:即将发布第四款车型,该车型为轿车,将搭载NP2.0。同时,已开始研发第五款车型,该车型同样为轿车。此外,第四季度,预计整车交付数再创新高,达16500-17000台;实现全年经营现金流转正,营业收入预计为62.587-64.358亿元,环比上涨38.3-42.2%。产能方面,预计将在明年1月提升至每月7500辆。

    7、飞猪:新目标是在未来三年内,扶植新增150个年交易额过亿的商家、酒旅粉丝会员交易占比突破70%、内容引导成交规模达到100亿、从交易平台升级到服务整合平台。

    8、顺丰控股:10月,速运物流业务营业收入120.58亿元,同比增长34.22%;业务量6.89亿票,同比增长57.31%;单票收入17.50元,同比下降14.68%。

    七、资本动态

    1中银协:1-10月,金融系统通过降低利率、中小微企业延期还本付息和普惠小微信用贷款等项直达工具、减少收费、支持企业进行重组和债转股等渠道,已向实体经济让利约1.25万亿元,全年可实现让利1.5万亿元的目标。此外,银行通过减免服务收费,预计今年全年可为市场主体减负3600亿元左右。

    2、社保基金理事会:正式对管理的资金持仓,开展转融通证券出借业务,将通过4家券商代理开展该项业务。出借标的是社保基金理事会持仓的部分沪深300个股,其中两家代理券商分别是申万宏源和兴业证券。这是首次出借管理资金的持仓,给市场作为融券工具。

    35年期国债期货主力合约TF2103下行0.20%,至99.050;10年期国债期货主力合约T2103下行0.31%,至97.040。10年期国债利率涨3.74BP,至3.32%;10年期国开债利率跌2.50BP,至3.74%。

    4截至11月18日下午收盘,国内商品期货涨跌参半。EB跌超4%,沥青、苹果等跌超2%,沪镍、燃油等跌逾1%,焦煤、焦炭等小幅下跌;沪铝、PP等涨超2%,铁矿、塑料等涨超1%,鸡蛋、豆粕等小幅上涨。

    5、上海国际能源交易中心:11月18日,原油期货主力合约2101,以259.7元/桶收盘,跌幅为0.84%。主力合约成交138567手,持仓量增加2975手至58442手。全部合约成交179997手,持仓量增加2415手至118992手。

    6在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5425,涨0.2364%,人民币中间价报6.5593,涨0.2570%。NDF:3个月报6.6006,6个月报6.6424,1年报7.1433,2年报6.8839。

    7、新三板:11月18日合计挂牌8251家公司,当日减少3家,成交金额4.15亿。三板成指报1015.34,涨0.02%,成交额2.48亿。

    8、上股交:挂牌企业总数10278家,其中N板327家,E板461家,Q板9490家。

    八、国际资讯

    1、美国财政部:9月,日本持有美国国债下降22亿美元,至1.276万亿美元,仍是美国第一大债权国;中国所持美债减少63亿美元,连降四个月,至1.062万亿美元,创下2017年2月来新低,仍为美国第二大债权国。

    2、波罗的海干散货指数:涨0.27%,报1115点。

    3美股三大指数集体收跌,道指跌1.16%,报29438.42点;标普500指数跌1.16%,报3567.79点;纳指跌0.82%,报11801.60点。

    4欧股收盘普涨,德国DAX指数涨0.5%,报13201.89点;英国富时100指数涨0.3%,报6385.24点;法国CAC40指数涨0.52%,报5511.45点。

    5日经225指数跌1.10%,报25728.14点。韩国KOSPI指数涨0.26%,报2545.64点。

    6COMEX 12月黄金期货收跌0.6%,连续两日下跌,报1873.9美元/盎司。

    7WTI 12月原油期货收涨0.94%,报41.82美元/桶。