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    靠别人IPO发财的“中国最牛打印店”要上创业板了

    靠别人IPO发财的“中国最牛打印店”要上创业板了!科技含量有多少?


    在中国,有一家神奇的打印店,位于北京西直门南小街,它在投行界无人不知无人不晓,被称为中国“最牛”的打印店。

    它是中国拟上市公司申报材料打印业务的主要去处,也被称为“离上市最近的打印店”。店内每天人满为患,据说垄断了全国90%的上市申报材料印刷市场。这里距证监会不到3公里,出租车费10元。

    如今,这家打印店也正式开启上市之路。

    01

    “没在荣大通宵过,就没干过投行”

    在中国证监会所在地——北京金融街富凯大厦外,人群之中的黑色拉杆箱、“券商之家”白底红字的塑料袋,已成为拟上市企业“跑步前进”的标准装备,而这种塑料袋均来自一家名叫荣大快印的打印店。

    每年,全中国大约90%的申报材料出自北京荣大,“没在荣大通宵过,就没干过投行”。

    北京荣大伟业商贸有限公司成立于2000年,其创始人周正荣是军人出身。虽然起初只是一家普通的打印店,但是周正荣独辟蹊径地瞄准了上市企业IPO资料打印这个细分领域,并以此发展壮大。

    据北京青年报此前的一篇报道,荣大快印大部分都是“包间服务”——基本上每个项目的投行人员都被安排在独立房间内完成工作。对于这样的房间安排,一投行人士称:“金融行业向来注重保密性,券商申报的材料中更有商业机密等。

    “但要进这样的包间,必须要交20000元的押金,成为VIP会员。”这位投行人士说。

    根据荣大的“服务指南”,VIP可以享受到三大优势服务:一是接待室、制作员的优先安排;二是折扣优惠;三是免费用车送至证监会等增值服务。

    荣大前员工表示,从IPO申报材料的制作流程来看,主要分为原件整理、原件套页码、原件扫描、扫描件处理、打印复印件、转电子文件、电子版刻盘等。

    “整个流程中,利润最高的部分来自扫描,客户的文件数量非常大,但实际上这部分业务几乎是零成本。”张工说。张工统计,一个IPO项目从递交申报材料到封卷在荣大的整体花费一般不低于10万元。

    02

    低门槛的业务,如何做到垄断?

    1.解决程序烦琐易出错的烦恼

    筹备一份上市申报材料能有多难?几乎每个街边数码打印店都能实现:只要给黑白内页套好页码、放好隔页纸、加上彩色封皮,然后装订成册即可。

    然而,上市申报资料格式固定且极其严格,充满了数字、表格。一份上市文件可能有1000页,甚至多达1500页,不同的原件有不同的页码,再编成新文件后又需要新的页码,若是其中有错误、疏漏,还得推倒重来。

    “有段时间,证监会看到一个格式不规范的申报材料,当场就批了券商。”因为资料出错而耽误项目,这样的风险小券商们可承受不起。

    通常来说,荣大的出错概率很小,如果安排得当,时间也能保证。在荣大,你完全不需要为这些程序上的烦琐浪费时间。

    除此以外,不同于其他打印店只提供打印服务,荣大还提供专门的接待室、休息室,券商们无需在宾馆与打印店间奔忙,可直接在荣大办公,甚至在荣大开小型会议。同时,荣大还提供饮用水、食物,把券商从外部琐事中解放出来。

    大型连锁打印店,看不上的又累又没有赚头的活儿,却让“荣大”生存了下来。在周正荣的差异化经营的策略下,甚至越过越好。

    等行业大佬们想回过头来时,“荣大”已经占据了近九成的市场,而且口碑极佳。“去荣大打印。”几乎成为了各家投行、律所IPO前约定俗成的操作。


    2.工作人员分级分工有序

    在荣大,打印员分成A、B、C三个等级,一个新员工需要经过3个月的入职培训才可成为C级员工,之后随技艺娴熟能力逐步晋升B级、A级,领班则相当于技术主管。他们的姓名、照片、所在组及其领班均张贴在荣大的楼道中。

    事实是,荣大内部已形成一种学徒机制。一方面有经验的老员工带新员工,另一方面新老员工分工有序,比如夜间赶工的通常是最有经验的,因为天一亮,这些材料可能就要报到证监会。

    一个普通的打印店员很难知道一个证监会官员希望看到怎样的材料。而在荣大,从项目建议书到招股书制作,都有丰富的经验。更有甚者,投行人在一些程序上的小疏漏,还会被打印员发现并指出。

    “这些事没做过,根本不明白。”荣大一位前员工说,“他们已经把一个细分行业做到了非常专业的高度。”

    3.对时间的把握精准

    对于荣大来说,时间是个微妙的东西。同一天下午,5点钟报进证监会的材料和6点报进去的材料,仅仅相差一小时,审核时间可能就不一样。尤其是在每年3月、6月、9月,若是错过了每个季度的最后一天,申报材料又得新增一个季度的内容,会增加很多会计、审计成本。

    所以,除了24小时营业,荣大的前台也有固定的接待模式,他们必须提前做好沟通,保证对方到达荣大后能有足够的时间完成材料制作。

    除此以外,IPO申报材料需要不断调整和补充,上报材料总是在最后几天才能最终定稿,上市文件基本都在1000页以上,若有错误,还要推倒重来。而这个风险是分秒必争的投行人不愿承担的。

    03

    靠别人IPO发财的打印店,自己也要IPO了

    昨天,荣大科技拟IPO的消息迅速流传。

    北京证监局网站显示,国金证券报送了荣大科技创业板上市辅导基本情况表,双方在11月6日签订了辅导协议。在曾经合作过的众多券商中,荣大科技最终选择了国金证券保驾护航,辅导期预计为3个月。


    天眼查信息显示,荣大科技的第一大股东为创始人周正荣,持股比例为43.75%,董事长、总经理、法定代表人均为韩起磊,他同时也是公司的第二大股东,持股27.02%。

    今年11月4日,荣大科技企业名称由“北京荣大科技有限公司”变更为“北京荣大科技股份有限公司”,完成股份制改革,注册资本也由2098.5万元增至4200万元。

    对于荣大科技的选择,国金证券也颇为重视。对于此次荣大科技的IPO,国金证券派出了6名投行人员组成辅导小组,其中由投行执行总经理、保荐代表人于淼担任辅导小组组长。

    公开信息显示,于淼曾在国盛证券、江海证券、信达证券等多家证券公司执业,从业经验已有十余年。在于淼从业期间,他曾先后主持或参与中国核建IPO、太平洋证券及敦煌种业非公开发行、中信海直可转债、北大荒重大资产重组等项目,具有丰富的投资银行业务经验。

    04

    荣大科技的科技含量有多少?

    虽然荣大打印店确实很牛,但是市场关心的是,打印店为何能上创业板呢?

    在此次冲击创业板之际,市场才恍然发现,此荣大已非彼荣大,印象中的“高级打印店”已经成了一家创新科技企业。

    据荣大科技官网,荣大科技自称为“国内专业服务于证券行业的创新型科技企业”,拥有多年的互联网数据挖掘与信息处理经验,并深入理解证券行业特点。通过互联网信息抓取、自然语言分析和数据分析技术为客户提供系统的互联网化的产品解决方案。

    此外,荣大科技拥有自主研发信息披露检索产品如:二郎神、核查宝、云协作等产品的知识产权,且已经广泛被客户使用。荣大科技将继续秉承“以客户为中心”的服务理念和“科技改变行业”的创新精神为更多行业提供专业的解决方案。

    目前,荣大科技推出的产品服务包括荣大二郎神、荣大云协作、工作底稿、核查宝、信披咨询、可研咨询等。


    1.荣大工作底稿管理系统

    荣大工作底稿管理系统可算是与投行工作最为紧密相关的业务。据公开信息,该系统是荣大科技自主研发的项目全生命周期文档及流程管理系统,产品功能均来自于投行实际工作业务场景,在满足证监会要求的同时全面提升投行的工作效率。可实现底稿管理电子系统化、业务管理规范化、运营管理集约化。目前,该业务的成交客户已覆盖长江证券、天风证券、中信建投等十余家证券公司。

    2.核查宝业务

    核查宝业务则被荣大称为“为IPO报会做最后一道把关”,该产品可基于NLP自然语义分析解读正文中的会计语句描述,从中抽取出需要核对的会计数据;应用大数据分析+算法模型,智能识别审计报告中的不同财报表格;具备完善的财务指标公式计算公式数据库,根据正文语义自动匹配最合适的计算公式。

    3.信披咨询业务

    在信披咨询业务上,荣大信披咨询依托强大的专业顾问团队,以软件、信息平台、大数据和AI技术为实现方式,以上市公司信披披露合规咨询为主体,业务覆盖信披业务培训、定期及临时报告咨询、现场核查辅导、董办工作流程及业务权限自动梳理、公告底稿自动生成、数据自动检索核对、监管资讯、同行业分析报告、行研数据、投融资信息速递(理财、大宗交易、增减持、股权质押等)等,提供全方位、一体化专业服务。

    伴随着科创板掀起的IPO电子化、无纸化审核的改革,曾经的打印业务面临挑战,转型中的荣大,可能还有更多路要走。